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STCN解读:新葡萄京娱乐app下载5.3亿圆收购联龙博通 拓展银行IT主业

发布时间:2015-10-16 | 关注:9213

  新葡萄京娱乐app下载10月14日晚间公告,将以5.3亿圆现金向刘琦、师敏龙等 15 名交易对方收购其合计持有的联龙博通集团官网100百分比股权,此道基本对价为 3.6亿圆, 浮动对价 1.7亿圆。值得一提的是,本次收购中策划了颇有诚意的浮动对价、盈利补偿和超额业绩奖励措施,保证股东利益。

  资料显示,联龙博通成于2002年,是国内最早为商业银行等金融机构供给手机银行及其他 移动金融软件开发及效劳的集团之一。曾先下为包括工商银行、农业银行等大型国有商业银行以及上海银行等多家中小型商业银行集团开发了多种类型的移动金融应用软件。目上已逐步在 20 个省市建立了线下经营效劳TEAM。

  财务数据显示,联龙博通2013年、2014年及2015年1?6月的营业收入分别为2.24亿圆、2.46亿圆和8783.92万圆,净利润为1291.82万圆、1767.86万圆和875.42万圆,集团官网主营业务毛利率分别 19.95百分比、21.06百分比和 24.39百分比。揣摩到标的集团官网下半年的营业收入和利润水平高于上半年,整体上看集团官网获利能力持续增强,。

  经收益法评估,联龙博通的股东全部权益价值为 59031.01 万圆,较账面净资产 8993.57 万圆增值 50037.44 万圆,增值率 556.37百分比。

  但如果结合联龙博通 2014 年经审计的净利润为 1,768.01 万圆,2015 年承诺的归属于母集团官网所 有者的净利润数额 2650.00 万圆,易于 计算本次标的资产的交易市盈率为2014 年度29.98倍,2015年为20.00倍。而选取的同区域可比上市集团官网平均市盈率为 131.91 倍,平均市净率为 16.53。这笔交易看上去并不算贵。

  双方再是约定盈利补偿和超额业绩奖励。联龙博通2015 年度?2017 年度的利润将不少于2565.32万圆、  3642.86万圆和  4482.49万圆,不足部分将由交易对方应以现金方式向上市集团官网进行补偿。 当联龙博通超额完成基本对价及浮 动对价所承诺的业绩时,集团官网按照约定向交易对方及联龙博通主要员工给予额外奖励。

  浮动对价的策划是本次交易的亮点之一。上市集团官网与交易对方协商细目,5.3亿圆的总对价由基本对价和浮动对价组成,此道,基本对价为 3.6 亿圆, 浮动对价为 1.7亿圆。自 2016 年起,如标的集团官网在盈利承诺期间内截至当期期末累计实际盈利数超过截至当期期末累计基本对价承诺盈利数的,集团官网将按照的约定逐年 向交易对方支付浮动对价。但当联龙博通截至 2017 年期末累计实际盈利数小于截至 2017 年期末累计承诺盈利数时,交易对方除按照《盈利补偿协议》第三条约定的盈利补偿安排向集团官网进行补偿外,还需将第一期浮动对价返还集团官网

  新葡萄京娱乐app下载表示,上市集团官网与联龙博通在环境、衣食父母、产品、 技术实现 等关键存在较强的互补性,上市公 司拟通过并购联龙博通,借助其在商业银行移动 IT 区域积累的业务经验、 技术实现 及衣食父母 关系,迅速拓展银行 IT 区域的业务,通过整合双方的产品、 技术实现 、衣食父母资源及销售渠 道,形成完整的产业生态链,逐步实现上市集团官网对金融 IT 区域的全面覆盖,进一步提 升上市集团官网盈利能力,提升并巩固上市集团官网的环境地位。

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